创元科技股份有限公司2019年度报告摘要

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq2020-01

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事包虎明先生，独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生以通讯方式参加了本次董事会。

  2019年度公司主要营业业务范围未出现重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主，主要是做洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营，形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业，精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

  公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净集团有限公司，高新技术企业苏州轴承厂股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州远东砂轮有限公司、抚顺高科电瓷电气制造有限公司，以及创元科技（宿迁）有限公司等全资、控股企业8家。

  ①公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主流产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统，大范围的应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴起的产业，核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地，嫦娥、神舟、天宫系列，国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务，并出口美国、俄罗斯、日本等三十多个国家和地区，在用户和社会上拥有良好口碑。

  ②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式，主要是通过招标或报价方式获得订单；国际市场主要是通过直销、代工、总包模式，通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业及医院、高校等企业和事业单位等。

  ①公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司，分别是苏州电瓷和高科电瓷，其中苏州电瓷为新三板挂牌企业。

  苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造业，主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被大范围的应用于电力、轨道交通和电器设备制造业。根据用途不同，产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。

  公司生产的输变电高压瓷绝缘子产品主要服务于输变电超特高压线路、高速铁路、城市轨道交通、电站电气等领域。基本的产品为线kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10～145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。363kV～800kV特大型套型瓷绝缘子，为国内大规模生产输电线路用瓷绝缘子以及电站用瓷套的综合性企业。产品质量控制标准明晰，监督检验系统完善。

  ②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式，主要是通过参与招标或报价方式获得订单，国际市场，主要是通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。

  线路用盘形悬式瓷绝缘子、棒形悬式瓷绝缘子和线路柱式瓷绝缘子及轨道交通瓷绝缘子大多数都用在输变电架空线路和电气化铁路及城市轨道交通接触网，用户主要为国内外的电力公司（包括发电厂）和电气化铁路与城市轨道交通的建设运行单位；电站和电器设备用棒形支柱瓷绝缘子大多数都用在变电站和电气设备的绝缘支撑，用户主要为国内外电气设备（开关和电抗器等）制造商。

  公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品品种类型齐全，质量优异，与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到普遍的认可与好评。

  苏州轴承主体业务是轴承及滚动体的研发、生产及销售。公司基本的产品有滚针轴承、推力滚针轴承、圆柱滚子轴承、单向轴承、滚轮滚针轴承和滚动体等系列新产品。不仅被大范围的应用于汽车的动力总成、底盘和空调系统，还大范围的应用于家用电器、电动工具、工程机械和航空航天、武器装备等国防工业领域，是总装备部、国防科工局认定的军品承制单位。

  ②采用以销定产模式生产产品，在销售模式上采取直销的模式，与重要客户都签署框架协议，在框架协议约定的范围内，客户依据需求情况下滚动订单，公司依据客户的订单情况安排生产以实现用户对交货时间和质量的需求。

  （1）党的十九届四中全会审议通过《中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）。《决定》对“坚持和完善生态文明制度体系，促进人与自然和谐共生”作出系统安排，阐明了生态文明制度体系在中国特色社会主义制度和国家治理体系中的主体地位，提出了逐渐完备和发展的总体要求和重点任务，充足表现了党中央对生态文明建设的格外的重视和战略谋划。

  （2）全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》有关要求，生态环境部办公厅于2019年2月编制了《2019年全国大气污染防治工作要点》。

  （3）根据2019年10月29日印发的《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》：到2035年，长三角生态绿色一体化发展示范区将形成更成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。

  （4）公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净荣获2018年度中国电子专用设备行业十强单位称号。苏净环保是苏州市环保产业协会会长单位。苏净安发承接了“特斯拉”涂装车间的订单。上海特斯拉超级工厂特授予苏净安发最佳供应商与最佳项目经理荣誉称号。江苏苏净研发的亚微米液体颗粒计数器检测系统荣获江苏省机械工业科学技术进步二等奖。该系统目前主要使用在于制药、医疗器械、油液清洁度测量、半导体制造和过滤检测等领域。

  （1）国家电网出台应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产措施中提到：①落实国家重大决策部署，全力服务脱贫攻坚、大气污染防治、区域协调发展、乡村振兴等国家战略实施，加快“三区两州”深度贫穷的地方、抵边村寨、阿里联网等保民生电网项目建设；开工建设雄安500千伏雄东变及220千伏送出工程，全面完成冬奥会配套电网工程建设。②积极地推进在建重点工程建设；全面复工青海～河南、雅中～江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西～晋中、张北～雄安1000千伏特高压交流等一批重点项目建设，总建设规模713亿元，全力带动上下游产业复工复产；③加大新投资项目开工力度；新开工陕北～武汉±800千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程，总投资265亿元。合理的安排重点电网加强、提升清洁能源消纳、电源送出、电铁配套等工程及后续建设工作。④推进一批重点项目前期工作。加大基础设施领域补短板力度，快速推进南阳～荆门～长沙、南昌～长沙、荆门～武汉、驻马店～武汉、武汉～南昌特高压交流，白鹤滩～江苏、白鹤滩～浙江特高压直流等重点项目前期进度，力争尽早核准开工。加快推进闽粤联网、北京东、晋北、晋中、芜湖特高压变电站扩建、川藏铁路配套用电等一批重要电网工程前期工作。

  （2）苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者，参与了特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务。

  （1）根据中国轴承行业网信息：2019年，面对国内外经济发展环境日趋复杂的局面，轴承工业承压前行。国内，受以汽车为首的轴承配套机械产品产量的一下子就下降，轴承内需市场受到压抑；国际，受中美贸易争端以及国际贸易保护抬头，轴承出口也受到抑制。三季度后，随国家进一步加大基本的建设投资、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的实施，以及减税降费政策的落实落细，轴承工业经济运行环境有所改善，主要指标增速有所回升。但供需矛盾、结构性矛盾等困扰行业发展的深层次问题尚未显著改善，行业平稳运行的压力依然存在。

  2019年轴承工业整体情况：2019年我国轴承行业完成营业收入1,770亿元，同比下降4.22%；完成轴承产量196亿套，同比下降8.83%；出口轴承58.87亿套，比去年同期下降4.74%；创汇53.21亿美元，比去年同期下降3.36%。118 家主要企业1-12月完成主要经营业务收入839亿元，同比增速-2.8%；完成轴承业务收入654.3亿元，同比增速-5.08%；完成总利润46.6亿元，同比增速-11.86%。

  （2）2020年下半年，由于我们国家的经济基本面的稳定，疫情过后的恢复性生产、建设和投资，将带来释放性市场需求和潜在的市场动力，为轴承行业的结构调整和转型升级带来机遇。

  （3）苏州轴承坚持走“专、精、特、新”发展之路，产品远销欧洲、北美、南美以及日本、韩国、印度、马来西亚等东南亚国家或地区。在上述行业背景下，苏州轴承实现了逆势增长。苏州轴承正全力打造国际优秀的滚针轴承企业。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年是实施“十三五”规划的攻坚之年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。随着全球经济稳步的增长放缓，贸易保护主义升温，国内经济提高速度下行压力逐渐增大。在这复杂的经济背景下，创元科技紧跟国家战略，顺应宏观形势，在党组织、董事会和经营班子的正确领导下，以“调整结构保增长、转变发展方式与经济转型谋发展”为工作主题，深入贯彻新发展理念，抓党建融合促发展，突出市场导向，强化创新驱动，推动公司高质量发展。

  2019年经济运行继续延续良好的发展形态趋势，实现营业收入完成32.37亿元，同比增长 8.50%；实现总利润2.15亿元，同比增长22.58%；实现归属于母公司的净利润11,290.48万元，同比增长31.12%；公司实现扣除非经常性损益净利润9,856.88万元，同比增长39.54%。报告期净资产收益率是6.66%。每股收益0.28元。营收及利润指标均达历史最高。

  公司报告期末总资产46.39亿元，同比增长5.91%；归属于母公司的净资产17.92亿元，同比增长10.67%；资产负债率为48.37%。比上年下降2.43个百分点。经营活动现金流量为 2.83亿元，同比增长 12.95%。

  公司重点子企业江苏苏净、苏州轴承、苏州电瓷实现年营业收入和利润双增长。其中江苏苏净、苏州轴承持续高位增长，江苏苏净报告期营业收入同比增长11.08%；苏州电瓷实现净利润同比增长66.32%。高科电瓷降本增效成果显著，经营情况有所好转，同比大幅减亏。

  积极开展“不忘初心、牢记使命”的教育实践活动。结合公司实际，发挥党组织的政治核心作用，加强党的领导、夯实党的基本的建设，团结带领全体党员和员工立足岗位、奋发有为，助推公司高水平质量的发展。通过丰富多彩的党组织活动，加快了对先进青年的教育和培养，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构，提高党员队伍素质。

  全资子公司江苏苏净提炼党建品牌，建立了“海棠花红”党群服务中心，海棠花红阵地延伸到车间，人才培养植入“工匠精神”，开设一批专题课程，礼赞一批先锋人物，获批江苏省工人先锋号和苏州市工人先锋号。江苏苏净党组织获评苏州市先进基层党组织、苏州市十佳模范职工之家、党群服务中心建设示范单位等。

  公司根据战略定位，剖析行业态势，结合真实的情况，分析业务结构，在充分的发挥优势的基础上主动在市场、客户和产品结构上做调整。各子企业采取了积极有效的措施，在结构调整和产业升级方面有成效。

  江苏苏净在传统行业持续下行，市场之间的竞争愈演愈烈的背景下，积极探索多渠道寻求合作，坚持做大规模。应时而变调整市场结构，快速转向电子信息、新能源、生物医药、节能环保、高端装备等新兴行业。在半导体行业拿下昆山丘钛、常州欣盛等净化工程建设项目，在电子行业拿下通富微电等废水项目，在新能源汽车领域拿下特斯拉、通用、大众等高端项目，在平板行业拿下京东方、天马、华力、华虹等一批进化设施项目。内部资源整合初见成效，既依托研究院平台，开展联合创新，又借助集团平台与苏净品牌，加强互动营销。通过资源整合，产品研究开发、成果转化、市场拓展逐渐有所收获，资源整合优势逐步显现。

  苏州电瓷顺利取得国网批次、特高压中标资质，内、外销配合，抓紧“一带一路”机遇跟随中字头企业走出去，深耕传统市场，开拓新兴市场。利用宿迁项目建设完成、产能扩大的有利时机，保棒形、拓悬式，全面梳理现有产品订单、库存情况，评估现有设备、装备、模具情况，进行新配方、新原料的试验验证与储备工作，全力推进产品向圆柱头转变发展方式与经济转型，使得苏州电瓷在特高压招标中获得优势，取得订单，顺利完成产品的转型。

  苏州轴承坚持“巩固存量、挖掘增量”的工作方针，存量市场致力于减少相关成本、以价换量、发挥规模效应、做大市场占有率；增量市场致力于为现有客户开拓新项目，多年培育优质的核心集团客户取得突破性进展。苏州轴承赴美参加项目招标会，赴欧洲拜访客户，依托德国子公司，谋划布局全球市场。

  公司通过制度引导和激励子企业加大技改投入，开展创新工作，搭建创新平台，提升创造新兴事物的能力。公司报告期研发投入1.49亿元，同比增加8.70%。截止报告期末，企业具有有效专利425项，其中发明专利122项。

  增加“一院一站” 两大研发平台：获批“苏州市自主品牌大企业和领军企业先进的技术研究院”，与北京工业大学任阵海院士团队合作共建获批“江苏省院士工作站”。经过多年持续建设，江苏苏净已先后设立省级科研载体7个、国家级2个，创新体系日益丰富。报告期申报立项科技项目15项，其中省级6项。全年共获国家授权专利37项，其中发明专利7项，在编国家行业区域标准12项，编写国际标准1项。获评“江苏机械工业科技进步奖”1项，“江苏省科技进步奖”1项，“苏州市环境保护科学技术一等奖”2项。科技投入持续再加大。建设0.1微米1级超高等级空气环境集成系统样板实验室，各项指标参数均符合国际标准。引进日本先进的技术再创新，开发一级洁净层流罩、生物隔离器、PTFE 过滤器等新品，新型Ⅲ生物安全柜通过省级产品鉴定。重点开发的带物联网的生物安全柜和洁净工作台形成了新的增长点，并保证了在行业的领先地位。

  全力推进产品向圆柱头转变发展方式与经济转型，以提升产品质量的稳定性。从而在特高压市场抢得先机，取得市场话语权。有序推进现有设备技术改造，逐步向机械化、自动化升级。通过持续地提升设备的机械化和自动化水平，员工作业环境大大改善，生产管理技术水平明显提升。

  坚持和客户同步开发为导向，充分的利用产品质量先期策划（APQP）等五大工具，提升产品先期策划能力，保障产品研究开发过程质量；推进精益生产措施，有效地缩短产品研究开发周期，降低产品研究开发成本；全员参与，推进PLM、CRM软件的应用，提高了产品设计开发效率；充分的利用产学研机制，发挥高校理论研究的优势，投入新品开发当中去，取得较好的成果。全年开发新品183个，同比增长60%，其中汽车产品比重60.25%。在新能源汽车和机器人应用轴承研发方面，开发配套新品轴承已送交客户验证并成功配套等世界一流企业，机器人用轴承质量和性能均优于国外进口样件。磨工车间被评为“2019年苏州市示范智能车间”，并进入“2019年江苏省示范智能车间拟授牌公示名单”。“汽车电力驱动制动系统用高精度滚针轴承的研究及产业化”项目获批苏州市科技计划项目；博士后省级科研资助计划项目申报成功并获批。

  （1）苏州电瓷全力以赴推进宿迁圆柱头生产线项目建设，与设备制造商、科研院校紧密配合，报告期已达到设计产能，整体项目布局调整落地见效。苏州电瓷以优质的产品、技术和服务，加快国际化市场拓展步伐，积极“走出去”，苏州电瓷热情参加国际市场特别是“一带一路”市场的招投标，报告期苏州电瓷外销同比增长22.06%，扩大了苏州制造在“一带一路”沿线国家的推广示范效应。

  （2）公司加快资本运作，为子企业转型升级创造条件，为公司长期发展目标和投资管理打造前瞻性蓝图。公司出资5,000万元设立全资子公司宿迁科技，在苏州宿迁工业园区购置151亩土地建设产业园，后期基于公司发展的策略需求及支持子企业产业高质量发展的基础上，对产业园的建设使用进行统筹规划。逐步优化生产布局，实现可持续发展。

  （3）同比例增资创元期货事宜。创元期货为新三板挂牌公司，为进一步做大做强经纪业务，进一步拓展创新业务，强化抵御风险能力，创元期货在“新三板”实施非公开发行。经过充分论证，企业决定现金出资3,227.38万元，认购1,663.60万股。增资后，创元期货股本为5亿股，我公司持有3,465.83万股，持股票比例维持6.93%不变。

  公司及各子企业不断修订和完善公司内控体系，以满足持续不断的发展监督管理要求和自身发展的需求。报告期公司修订了《公司章程》、《公司主要会计政策和会计估计》等相关制度，苏州轴承修订《员工素质培训管理办法》、《绩效管理办法》等制度，发布《员工内部应聘新岗位管理办法》、《关于大专实习生管理办法》，江苏苏净修订了《工程建设项目预决算管理办法》等等。

  公司继续聘请第三方管理咨询机构，借助外力推动，帮助子企业践行管理改善和管理提升，逐步提升内控基础管理上的水准和风险防范能力。苏州轴承首次通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，顺利通过安全生产标准化管理体系（三级）复审，入选苏州市“2018-2019年度市级平安企业”。公司通过规范业务流程来提高各项制度的执行力，包括“三重一大”事项坚持党组织决策先行、严格执行招投标管理制度、规范采购流程等。

  严格按照法人治理结构要求，规范履行各项程序；严格按照证券监督管理部门要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息公开披露义务；妥善做好投资者关系管理工作，通过深交所互动平台，及时认真回答投资者关心的问题，接听投资者来电，报告期通过互动平台回答投资者关注的问题96条。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  （1）本公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、财政部《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  （2）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融实物资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》。本公司自 2019 年1月1日起施行前述准则，并对会计政策的相关联的内容进行调整（详见公司2019年度财务报表附注三、10）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

  ①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

  ②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

  本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响详见公司2019年度财务报表附注“附注三、30、30-3”首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

  公司本年度在江苏宿迁投资设立全资子公司宿迁科技，本公司自宿迁科技成立日起将其纳入合并范围。

  公司三级子公司普惠网络、环保科技本年度注销，本公司自其完成工商注销登记日起不再纳入本公司合并范围。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A09

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

  2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号--收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

  按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号一收入》。

  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。

  公司除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司于2020年3月20日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  根据财政部修订的《企业会计准则第14号--收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目做调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号--收入》相关规定进行会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更事项。

  监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。同意公司本次会计政策变更事项。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A10

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、苏州创元投资发展（集团）有限公司（“创元投资”）控股子公司书香酒店投资管理集团有限公司（“书香投资”）下属全资子苏州胥城大厦有限公司（“胥城公司”）于2020年3月20日与我公司签署《房屋租赁合同》，承租坐落在三香路120号（现门牌号：三香路333号）大院营业用房、辅助用房及配套设施，用于从事宾馆、旅游、餐饮等酒店服务业务。

  2、鉴于胥城公司为本公司控股股东创元投资控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，胥城公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

  3、本公司于2020年3月20日召开第九届董事会第四次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易事项的预案》。关联董事刘春奇先生回避表决。

  4、独立董事对该项预案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。

  5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。

  9、 经营范围：提供住宿，理发，美容；中餐，西餐，点心、月饼销售；批发，零售，定型包装食品，保健食品、茶叶：零售：彦、旅游工艺书刊；提供桑拿、按摩、停车场服务，提供洗涤服务；代售火车票；批发、零售，百货、针纺织品，五金交电，杂品，工艺美术品（零售黄金饰品），灯具及灯饰品（依法需经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）

  胥城公司的控股股东书香投资和本公司同属一控股股东创元投资，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，胥城公司属于公司的关联人，本次租赁事宜构成关联交易。

  1、本次租赁的标的为坐落在三香路120号（现门牌号：三香路333号）大院营业用房、辅助用房及配套设施，面积：约32,000㎡。

  2、相关产权证书情况：房屋所有权证号：苏房权证市区字第0011632号、00005704号，国有土地使用权证号：苏国用（2002）字第02001175号。

  1、三香路120号大院(现门牌号:三香路333号)营业用房、辅助用房及配套设施相关租赁资产2019年公司收取的年租金金额为1,323.00万元。

  2、根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《创元科技拟出租房地产所涉及苏州市三香路120号部分房地产年租金资产评估报告》, 苏州市三香路120号部分房地产及设备年租金，采用市场法得出的评估值为1,400.00万元。

  3、综合考虑上述交易标的2010年至2019年的年租金水平以及评估价格确定《房屋租赁合同》2020年至2029年年租金标准。

  1、租赁房屋：坐落在三香路120号（现门牌号：三香路333号）大院营业用房、辅助用房及配套设施，面积约32,000m2

  2、租赁期限：租期十年，自2020年1月1日起至2029年12月31日止。

  4、租金的支付：每季度支付一次。乙方于收到甲方租金发票后当月底前付款。租金汇入创元科技开户行。

  1、胥城公司是一家酒店管理公司，一直租赁本公司拥有的位于苏州市三香路333号（原120号）大院内的营业用房、辅助用房及配套设施用于经营酒店，出租该项资产，可以使公司获得长期稳定的租赁收入。

  经2019年12月26日召开的公司第九届董事会2019年第七次临时会议审议通过，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司2020年拟与创元投资的控股子公司苏州创元新材料科技有限公司发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过800万元，截至公告日，已发生关联交易62.71万元。

  1、公司全体独立董事事先审核了此项房屋租赁事项暨关联交易的议案，并同意将此议案提交董事会审议。

  2、公司全体独立董事认为：此次房屋租赁事项，交易价格公平、合理，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，会对公司未来的财务状况、经营成果产生积极影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。

  4、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《创元科技拟出租房地产所涉及苏州市三香路120号部分房地产年租金资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第9010号）。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A11

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月20日收到公司第九届监事会监事王安朴先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，王安朴先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对王安朴先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王安朴先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王安朴先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

  2020 年3月20日，公司召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司监事的预案》，经公司股东苏州创元投资发展集团有限公司推荐，监事会同意提名张国辉先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A14

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2019年度提取资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：

  为了线年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，2019年对应收票据、应收款项、其他应收款和存货计提资产减值准备3,117.96万元。

  公司以预期信用损失为基础将应收票据分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。商业承兑票据的账龄根据其所对应的应收账款发生的时间确认。

  应收票据本报告期以预期信用损失为基础计提坏账准备609.39万元，年末余额为609.39万元。计入信用减值损失（损失以“-”号列示，下同）-609.39万元。

  公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值处理并确认损失准备。除了单项评估信用风险的金融实物资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

  应收账款坏账准备年初余额为12,132.14万元，本报告期以预期信用损失为基础计提坏账准备1,078.90万元，本期转回0.00万元，核销金额为44.63万元，坏账准备年末余额为13,166.41万元。计入信用减值损失-1,078.90万元。

  公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。其他应收款按照预期信用损失的一般方法（三阶段模型）计提坏账准备。

  2019年末其他应收款账面余额为1,951.88万元，账面价值为1,428.90万元。

  其他应收款坏账准备年初余额为303.00万元，本报告期以预期信用损失为基础计提坏账准备219.98万元，本期转回0.00万元，核销金额为0.00万元，坏账准备年末余额为522.98万元。计入信用减值损失-219.98万元。

  公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

  产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

  存货跌价准备年初余额2,727.14万元，2019年计提1,209.68万元，本期转回或转销429.43万元，存货跌价准备年末余额3,507.39万元。计入资产减值损失（损失以“-”号列示，下同）-1,209.68万元。

  2、公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

  公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允市价减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

  投资性房地产减值准备年初余额为776.90万元，年末余额为776.90万元。投资性房地产本报告期未计提减值准备。

  固定资产、在建工程减值准备年初余额为393.96万元，年末余额为393.96万元。固定资产、在建工程本报告期未计提减值准备。

  商誉减值准备年初余额为17,257.00万元，年末余额为17,257.00万元。商誉账面价值为0，商誉本报告期未计提减值准备。

  本次资产减值准备计提计入信用减值损失-1,908.27万元，计入资产减值损失-1,209.68万元，将影响公司2019 年度净利润-2,698.01万元，影响报告期末所有者权益-1,708.68万元。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。

  本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  独立董事认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

  监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A04

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2020年3月9日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

  2、第九届董事会第四次会议于2020年3月20日以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

  3、所有董事均已出席了本次董事会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事包虎明先生，独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生以通讯方式参加了本次董事会。

  4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2020-A14）刊载于2020年3月24日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现归属于上市公司股东的纯利润是11,290.48万元，2019年度母公司实现的净利润为2,763.20万元。提取10%法定盈余公积金276.32万元，其他综合收益转入1,053.36万元，当年可供股东分配利润3,540.24万元。

  母公司2019年年初未分配利润为23,569.41万元，加2019年可供股东分配利润3,540.24万元，2019年度期末未分配利润余额为27,109.65万元。

  由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2019年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

  《公司2019年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息公开披露网站深圳巨潮资讯网（），2019年年度报告摘要详见刊载于2020年3月24日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2020-01）。

  公司《2019年度内部控制评价报告》详细的细节内容详见深圳证券交易所指定信息公开披露网站深圳巨潮资讯网（）。

  公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》详细的细节内容详见深圳证券交易所指定信息公开披露网站深圳巨潮资讯网（）。

  《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2020-A09）刊载于2020年3月24日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：ls2020-A10）刊载于2020年3月24日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《对外担保公告》（公告编号：ls2020-A07）刊载于2020年3月24日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  1）2019年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）11,290.48万元，应计提奖励金额361.62万元，其中55.5万元用于奖励公司CEO。根据国资相关规定，该奖励额度中28.85万元当年发放，另外26.65万元待任期考核后发放。

  2）其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。